Salesforce Einstein Copilot – alles über den neuen KI-Assistenten von Salesforce

Salesforce Einstein Copilot: eine neue Form der Interaktion mit CRM-Software

Der Salesforce Einstein Copilot ist ein erster Blick in eine Zukunft, in der Menschen konversationsbasiert mit Software interagieren. Durch die schrittweise Integration von Einstein Copilot in die Salesforce Einstein 1 Plattform können Unternehmen jeder Größe bereits jetzt die Vorteile generativer KI nutzen – sicher, zuverlässig und vor allem sinnvoll:

• Der Copilot nimmt uns mühsame Tasks ab. Eine einfache Frage oder Anweisung im Chat-Interface reicht aus, um Arbeitsschritte automatisch für uns ablaufen zu lassen (bspw. eine Zusammenfassung erhalten).
• Wir haben mehr Zeit zur Verfügung. Statt Informationen selbst zu suchen, lassen wir sie für uns finden – in Sekundenschnelle; statt repetitive Tasks immer wieder abzuarbeiten, setzen wir Regeln fest und ändern nur mehr Schlüsseldaten (z. B. E-Mail-Newsletter).
• Der Zugang zu Informationen wird leichter, Entscheidungen transparenter. Der Copilot analysiert Daten schneller, präzise und stellt sie im Unternehmenskontext dar. Visualisierungen helfen uns dabei, KPIs und Ergebnisse leichter zu verstehen und darauf zu reagieren.

Durch die native Integration in den Salesforce CRM-Applikationen sowie weitere Technologien der Salesforce Einstein 1 Plattform (wie dem Salesforce Trust Layer sowie Salesforce Einstein 1 Studio), können Unternehmen das volle Potenzial aktueller KI-Technologien sicher und sinnvoll für sich nutzen.

Hinweis: Alle Informationen über Features und Möglichkeiten stammen aus diversen Pressemitteilungen und Informationsseiten von Salesforce.

Salesforce KI sowie weitere Begriffe kurz erklärt

Salesforce ist weltweit führend im Bereich CRM und ein innovationsgetriebenes Unternehmen – dementsprechend hat Salesforce ein umfangreiches Portfolio, in dem die Begrifflichkeiten manchmal etwas verwirren können.

Sehen wir uns deshalb kurz die wichtigsten, KI-relevanten Begriffe im Salesforce-Universum an:

• Einstein 1 Plattform: Die Einstein 1 Plattform bezeichnet umfassend die gesamte KI-Infrastruktur von Salesforce, die dazu dient, durch Automatisierung und intelligente Datenanalyse die Entscheidungsfindung und Produktivität zu verbessern.
• Salesforce Data Cloud: In der Salesforce Data Cloud werden Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb der gesamten Salesforce-Plattform zusammengeführt, um eine einheitliche Datenbasis für KI-Analysen und -Anwendungen zu schaffen.
• Salesforce Einstein Trust Layer: Der Einstein Trust Layer stellt eine Abfolge von Funktionalitäten in der Salesforce-Einstein-Architektur dar, die sicherstellt, dass alle KI-Anwendungen sicher, nachvollziehbar und nach ethischen Grundsätzen funktionieren.
• Salesforce Einstein Copilot: Der Salesforce Einstein Copilot ist ein fortschrittlicher KI-Assistent, der Nutzer:innen in Salesforce hilft, durch automatisierte Dateneingabe, Sprachverarbeitung und proaktive Empfehlungen effizienter und effektiver zu arbeiten.
• Salesforce Einstein 1 Studio: Das Einstein 1 Studio bietet intuitive Tools zur Erstellung, Verwaltung und Implementierung von KI-Modellen innerhalb der Salesforce-Plattform, wodurch Unternehmen ihre KI-Lösungen individuell anpassen können.
• Salesforce Einstein Discovery: Einstein Discovery ist ein KI-gestütztes Analysewerkzeug innerhalb von Salesforce, das Muster in Daten erkennt und empfehlungsbasierte Einsichten liefert, um Geschäftsentscheidungen zu vereinfachen.

Der Salesforce Einstein Copilot

Der Salesforce Einstein Copilot ist ein konversationsbasierter, generativer und anpassbarer KI-Assistent – er dient dazu, die umfangreichen CRM-Funktionalitäten von Salesforce mit der Effizienz eines einfachen Gesprächs zu verbinden.

Einstein Copilot kann Fragen beantworten, Inhalte zusammenfassen, neue Inhalte generieren, komplexe Konversationen interpretieren und Aufgaben dynamisch automatisieren – konsistent aufgebaut über alle CRM-Applikationen.

Wie funktioniert der Salesforce Copilot?

Im Gegensatz zu anderen KI-Anwendungen nutzt der Salesforce Einstein Copilot durch die native Integration in die Salesforce-Umgebung des eigenen Unternehmens die vorhandenen CRM-Daten und -Metadaten und kann so aussagekräftige Ergebnisse generieren.

Der Salesforce Einstein Copilot nutzt fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens und der natürlichen Sprachverarbeitung, um Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb der Salesforce-Plattform zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend nützliche Handlungsempfehlungen zu geben.

Durch die Integration mit Salesforce Data Cloud kann der Copilot auf ein umfassendes Datenset zugreifen (bspw. auch auf Slack-Konversationen), was präzisere Vorhersagen und personalisierte Kund:innenerlebnisse ermöglicht. So können etwa Verkaufschancen erkannt, Kund:innenanfragen analysiert oder komplexe Datenanfragen durch einfache Sprachbefehle ausgeführt werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden über den sogenannten Salesforce Trust Layer (später mehr dazu) persönliche Daten maskiert.

Was kann der Salesforce Einstein Copilot?

Einstein Copilot funktioniert out-of-the-box mit einer Reihe an vorprogrammierten Funktionen, automatisierten Antworten und Geschäftsprozessen, welche die KI dann auf Aufforderung der Nutzer:innen ausführen kann. Aktionen können kombiniert werden, um dynamische und komplexe Task-Abfolgen umzusetzen.

So können zuverlässig Inhalte oder automatische Prozesse generiert werden, um z. B. spezifische Aufgaben zu erledigen, Datenvisualisierungen zu erstellen oder Handlungsempfehlungen zu erhalten.

CRM-Anwendungsbeispiele des Salesforce Einstein Copilot

Wie können Marketing-, Sales-, Service und IT-Teams den Einstein Copilot in ihren Arbeitsabläufen einsetzen? Sehen wir uns einige Beispiele an:

Sales

Der Copilot hilft bei Recherchen über Kund:innen, zur Vorbereitung für Verkaufsgespräche und bei der Aktualisierung von Kund:innendaten in Salesforce. Video-Calls können zusammengefasst und daraus Handlungsempfehlungen generiert werden. Über den Salesforce Einstein Copilot kann nach bestimmten Informationen im gesamten Konversationsverlauf gesucht und diese schnell und unkompliziert angezeigt werden. Vertriebliche E-Mails können im passenden Stil sowie in der adäquaten Tonalität generiert werden, Vertragsklauseln direkt in Kund:innenverträgen eingebettet werden.

Service

Vertrauenswürdige Unternehmensdaten können als Referenz im Kund:innenservice genutzt werden, um Service-Agents zeitnah mit hilfreichen Lösungen bzw. Antworten, basierend auf Echtzeit-Kund:innendaten, auszustatten. Service-Fälle können vereinfacht dargestellt und zusammengefasst werden, damit Mitarbeiter:innen notwendige Schritte übersichtlich vor sich haben – praktisch über die von den Kund:innen bevorzugten Kommunikationskanäle wie Live-Chat, SMS oder Social Media.

Marketing

Marketing-Teams können automatisch E-Mail-Texte für Kampagnen generieren. Die Integration mit der Salesforce Data Cloud ermöglicht eine intelligentere Kampagnensegmentierung oder auch die Erstellung von Landing-Pages auf Basis der personalisierten Such- und Kaufpräferenzen von Kund:innen. Umfragen nach Marketing-Aktivitäten können automatisch generiert werden sowie Kontaktformulare, die die eingegebenen Daten automatisch und einheitlich im Kund:innenprofil in Salesforce hinterlegen.

E-Commerce

Unternehmen im E-Commerce können hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen generieren. Dazu gehören Anweisungen für den Aufbau von Online-Shops mit hoher Conversion-Rate und die Automatisierung von komplexen Aufgaben wie der Verwaltung von Katalogdaten. Produktbeschreibungen können in mehreren Sprachen erstellt, personalisierte Produktangebote gestaltet und SEO-Metadaten optimiert werden, um die Konversionsrate zu erhöhen. Online Storefronts können mit Sprach-Prompts designt und optimiert werden.

Development

Sprachbefehle können in Apex-Code umgewandelt werden, Codes präziser und effektiver erstellt und Code-Schwachstellen proaktiv gescannt werden – alles innerhalb des bekannten Developer Environment.

Data Analytics

Data-Analyst:innen können in Tableau über Sprachbefehle Rohdaten schnell veranschaulichen und in verwertbare Erkenntnisse umwandeln. Salesforce Einstein Copilot hilft bei der Datensichtung, dem Erstellen hilfreicher Visualisierungen sowie der Automatisierung von repetitiven Tasks und bei der effizienten Datenverwaltung.

Branchenspezifische Einsatzgebiete des Salesforce Einstein Copilot

Der Einstein Copilot bietet auch in kleineren Unternehmen in hoch spezialisierten Branchen oder für komplexere Use Cases Mehrwert. Dazu einige Beispiele:

Finanzberater:innen können Ausgabeverläufe ihrer Kund:innen analysieren, um personalisierte Beratung und maßgeschneiderte Pläne zu erstellen.
Verwaltungsteams im Gesundheitswesen können Zusammenfassungen von Behandlungen und Gesprächen automatisch erstellen lassen sowie durch automatisierte Terminerinnerungen das Nichtwahrnehmen von Terminen durch Patient:innen verringern.

Service-Anbieter:innen im Bereich Automotive können proaktiv Service-Termine anhand von Fahrzeugdaten planen.

Hochschuladministrator:innen können Kursempfehlungen für Studierende anhand derer persönlicher Präferenzen sowie bisher erworbenen Fähigkeiten passender zuweisen.

Salesforce Einstein 1 Studio – KI-Anwendungen intuitiv erstellen und anpassen

Neben dem Salesforce Einstein Copilot wurde nun auch das Salesforce Einstein 1 Studio vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine intuitive Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, eigene KI-gestützte Anwendungen auf der Salesforce-Plattform schnell zu erstellen und zu verwalten – ohne notwendige Programmierkenntnisse.

Mit Salesforce Einstein 1 Studio können Unternehmen den Einstein Copilot mit relevanten Fähigkeiten sowie Prompts für Aufgaben in Vertrieb, Service, Marketing, E-Commerce und IT selbstständig anpassen.

Dazu dienen:

Der Copilot Builder

Mit dem Copilot Builder können Benutzer:innen basierend auf dem Salesforce Einstein Copilot eigene KI-assistierte Assistenten konfigurieren und anpassen, die speziell auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Dieses Tool bietet eine Auswahl an Optionen zur Feineinstellung der Funktionalitäten des KI-Assistenten, einschließlich Sprachverarbeitungsfähigkeiten, Automatisierungsworkflows und integrierten Analysefunktionen. Beispielsweise kann ein Skill „Wettbewerbsanalyse“ als Vorbereitung auf ein Meeting erstellt werden. Dieser kann die Analyse von aktuellen Marktdaten und Verkaufszahlen beinhalten und, sobald einmal erstellt, vor jedem entsprechenden Meeting automatisch ablaufen lassen.

Der Copilot Builder ermöglicht so eine tiefergehende Personalisierung und stärkt die Autonomie der Anwender:innen bei der Gestaltung ihres KI-Workflows.

Der Prompt Builder

Der Prompt Builder ermöglicht es Anwender:innen, generative KI-Prompts zu erstellen, auszutesten und bereitzustellen, die zum Marken- und Kommunikationsstil ihres Unternehmens passen – ohne tiefgehende Programmierkenntnisse.

Beispielsweise könnte ein Marketingmitarbeiter den Prompt Builder anweisen, basierend auf der Kaufhistorie und dem Standort von Kund:innen eine personalisierte Nachricht und einen Rabatt für ein neues Produkt zu generieren. Salesforce Einstein Copilot wird dann automatisch personalisierte Nachrichten erstellen, die den individuellen Kund:innenpräferenzen entsprechen und frühere Käufe und demografische Informationen einbeziehen.

Im Gegensatz zu anderen Prompt-Engineering-Tools, die eine eigene Integration und spezifische Code-Fähigkeiten erfordern, bietet der Prompt Builder eine intuitive Bedienung, die rasch fundierte Prompts in jeder CRM-App oder jedem Workflow liefert, immer abgesichert durch den Salesforce Trust Layer.

Der Model Builder

Um Unternehmen zu ermöglichen, auch eigene KI-Modelle für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu verwenden, wurde der Model Builder entwickelt. Der Model Builder erlaubt, entweder eines der hauseigenen Large Language Models (LLM) von Salesforce auszuwählen oder auch andere prädiktive und generative KI-Modelle nahtlos zu integrieren – diese können auch auf die Daten in der Data Cloud trainiert werden.

Model Builder unterstützt „Bring Your Own Model“-Integrationen (BOWL) mit Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, Anthropic, Cohere, Databricks, Google Cloud’s Vertex AI und OpenAI.

Salesforce Trust Layer

Der Einstein Trust Layer ist eine Abfolge von Sicherheitsfeatures, die eine zuverlässige sowie datenschutztechnisch sichere Nutzung von KI-Funktionen garantieren. Er ist einer der wichtigsten neuen Technologien von Salesforce und ist nativ in jede KI-Anwendung integriert.

Der Trust Layer bietet im Wesentlichen drei Funktionen:

• Schutz personenbezogener Informationen (PII): Unternehmen können sicher sein, dass ihre Daten niemals von Drittanbieter-LLMs gespeichert werden. Das Maskieren von personenbezogenen Informationen (PII) sorgt für zusätzlichen Datenschutz aller Unternehmens- sowie Kund:innendaten.
• Integriert und fundiert: Der Trust Layer ist in jede Salesforce Einstein Copilot-Anwendung standardmäßig verankert. Generative Prompts werden mit vertrauenswürdigen Unternehmensdaten durch die tiefe Integration mit der Salesforce Data Cloud sinnvoll angereichert (sog. „Dynamic Grounding“) und Antworten somit besser im Unternehmenskontext erstellt.
• Filter für toxische Inhalte und Compliance-fähige KI-Überwachung: Der Trust Layer schützt vor toxischen Inhalten in KI-Anwendungen und der Verbreitung von diskriminierenden oder belastenden Inhalten. Zusätzlich wird jede KI-Interaktion protokolliert, um diese nachvollziehbar und transparent darstellen zu lassen.

In unserem Blog haben wir für Sie einen detaillierteren Artikel über den Salesforce Trust Layer und dessen einzelne Schritte und Funktionalitäten.

Salesforce Einstein Discovery

Salesforce Einstein Discovery ist ein fortschrittliches Analysetool, das tiefe Einblicke in die Daten eines Unternehmens bietet und dabei KI nutzt, um Muster zu erkennen und proaktive Empfehlungen für Geschäftsentscheidungen zu geben.

Das Tool automatisiert den Prozess der Datenanalyse, wodurch es Anwender:innen ermöglicht, schnell und effizient wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, ohne tiefe statistische Kenntnisse oder programmiertechnische Fähigkeiten vorauszusetzen:

• Identifizierung von Trends und Mustern: Einstein Discovery scannt große Datenmengen, um relevante Trends und verborgene Muster aufzudecken, die strategische Entscheidungen unterstützen können.
• Prognose von Geschäftsergebnissen: Durch prädiktive Analysefunktionen kann Einstein Discovery, basierend auf historischen Daten, zukünftige Trends und Ergebnisse vorhersagen.
• Erstellung von Handlungsempfehlungen: Neben der Identifizierung von Mustern bietet Einstein Discovery konkrete Vorschläge zur Verbesserung von Prozessen und der Kund:innenerfahrung.

Durch die Integration dieser Erkenntnisse in die tägliche Geschäftsführung unterstützt Einstein Discovery Unternehmen dabei, datengetriebene Entscheidungen schnell und transparent für sich zu nutzen.

Welche KI-Entwicklungen gibt es außerdem?

Salesforce entwickelt als Innovationstreiber ständig neue KI-basierte Lösungen, die dazu beitragen, die Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen zu verbessern. Hier sind einige weitere Ankündigungen und Entwicklungen rund um KI in Salesforce. (Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei noch um Ankündigungen handelt; dazu verlinken wir Ihnen auch das Forward Looking Statement von Salesforce.)

Marketing Cloud Growth

Marketing Cloud Growth ist eine Erweiterung der Salesforce Marketing Cloud, die speziell darauf ausgelegt ist, KI-gestützte Analysen und Automatisierungen zur Optimierung von Marketingkampagnen zu nutzen.

Kleine Unternehmen können nun auch Multi-Channel-Marketing mit Sales, Service und stationärem sowie Online-Handel auf einer einzigen Plattform verbinden. Mit Marketing Cloud Growth kann die Zielgruppensegmentierung durch einfache Text-Eingaben deutlich beschleunigt werden. Kampagnenbriefings, Landing-Pages und andere Inhalte können rasch und automatisch generiert werden (auch mithilfe vorgefertigter Vorlagen).

Einheitliche Kund:innenprofile ermöglichen es, jede Interaktion über E-Mail, Smartphone und persönlichen Kontakt hinweg zu personalisieren und ein konsistentes Markenerlebnis zu bieten. Echtzeitberichte und intuitive Dashboards helfen bei der Kampagnenoptimierung.

Tableau Pulse

Tableau Pulse ist eine neue Entwicklung in der Tableau-Produktreihe, die KI nutzt, um datengetriebene Insights und Visualisierungen zu erzeugen. Diese Technologie hilft Unternehmen, ihre Daten in intuitiv verständlichen Grafiken und Berichte umzusetzen, um die Entscheidungsfindung strategisch und operativ zu unterstützen.

Zu den neuen Funktionen gehört die Tableau Pulse Insights Platform, über die automatisch Trends, Einflussfaktoren und Ausreißer für relevante Metriken identifiziert werden können. Pulse kann so unter anderem Marketing-Teams automatisch auf Verschlechterungen in der Kampagnenleistung hinweisen und gibt Empfehlungen für bessere Kampagnenergebnisse.

Communications Cloud

Die Communications Cloud integriert KI-Funktionen, um die Kommunikationsstrategien von Unternehmen zu optimieren. Durch die Analyse von Kommunikationsmustern und Kund:innenfeedback kann diese Plattform Unternehmen helfen, die Kund:innenansprache effektiver zu gestalten.

Die Communications Cloud erleichtert es, konsistente und effektive Kund:inneninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Wie kann ich Salesforce Einstein Copilot jetzt schon nutzen?

Kund:innen können auf den Salesforce Einstein Copilot zugreifen, indem sie Einstein 1 Editions erwerben oder diese zu vorhandenen Enterprise- oder Unlimited Editions hinzufügen.

Welche Salesforce-Anwendungen verfügen bereits über den Salesforce Einstein Copilot?

Einstein Copilot ist weltweit für die Sales Cloud und Service Cloud bereits verfügbar und wird im Laufe des Jahres 2024 auch für die Marketing Cloud erhältlich sein.

Weiterhin wird Salesforce Einstein Copilot für Tableau in der zweiten Jahreshälfte 2024 eingeführt. Tableau unterstützt derzeit generative KI-Funktionen mit Tableau Pulse und Tableau Copilot (derzeit in der Beta-Phase).

Einstein Copilot unterstützt zunächst eine Datenresidenz in den USA sowie die englische Sprache. Generative Sprach- und Text-Funktionen werden aktuell ebenfalls nur in Englisch unterstützt.

Was kostet Salesforce Einstein Copilot

Die Kosten für den Salesforce Einstein Copilot können variieren, abhängig von der spezifischen Konfiguration und dem Umfang der Nutzung innerhalb eines Unternehmens.

Für genaue Preisinformationen empfehlen wir Ihnen, uns direkt zu kontaktieren. Als zertifizierter Salesforce-Partner erstellen wir ein auf die individuellen Anforderungen abgestimmtes Angebot. Salesforce bietet außerdem eine allgemeine Preisliste zu ihren Produkten und Applikationen.

Zusammenfassung

Der Salesforce Einstein Copilot revolutioniert den Grad an Intuitivität in der Software-Interaktion. Mit Tools wie Einstein 1 Studio und Einstein Trust Layer bietet Salesforce umfassende Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und sicheren Anwendung von KI.

Mehr Informationen und Live-Demos am CRM-Summit 2024 in ganz Österreich

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